在刘备失去了关飞张羽之后，便不顾诸葛亮的反对，执意攻打吴国，虽然在刚开始的时候刘备的军队势如破竹无人可挡，但是到了后期，刘备的军队面接二连三的受到了重创，最终被吴国将士用一把火烧光了五万人马，在重重打击下，刘备终于坚持不住，含泪在白帝城托孤。
而魏国的君主曹丕得知此事后，十分高兴，因为刘备的儿子刘禅十分不堪重用，即使有诸葛亮在一旁辅佐，也成不了大事，因此曹丕便想乘此机会将蜀国吞并。但是蜀国的地理位置极佳，因此想要攻打蜀国起码要有二十万的人马，而曹丕的军队数量根本不够，正当他为此发愁时，司马懿便献计说可以召集五十万人马。
首先我们魏国自己出十万人马，其次可以用封地的利益来换取东吴出十万兵力攻打东西二川峡口，然后可以让降将孟达出兵十万，之后我们可以派使臣前往辽东鲜卑国，游说国王派兵十万，最后在赏赐南王孟获许多金银珠宝，让他出兵十万，这样五十万兵马齐齐出动，蜀国必败。
听到这件事后，蜀国上下人心惶惶，都害怕这五十万兵马瞬间攻来，到时候国破家亡，而诸葛亮却并不害怕，因为他已经用计以及各种利益交换，使得曹丕的四个帮手放弃攻打蜀国，撤回了自己的四十万兵马。
不仅如此诸葛亮还命邓芝前去东吴，游说孙权与自己联手一同抗击曹魏，孙权经过慎重思考，便毅然决然的决定蜀吴联手，共同对抗曹魏，就这样这次危机便被诸葛亮轻而易举的化解了。
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